⎯ 挑战
让小商铺
无需 预约即可说“行”
某家银行希望增加其支付卡在小型商户中的使用率。策略很明确：在销售终端提高品牌可见度，并在商店中部署更多配置得当的活跃终端机。问题在于执行。
不经预约地走访超过62,000家小型商户——社区小店、本地商铺、独立商铺——旨在投放宣传物料并进行终端测试，这是实地工作中最具挑战性的任务之一。现场没有预先安排好的对接人来接待你。 没有事先达成的协议。实地团队抵达后，先说明项目内容，克服各种反对意见，最终可能获得——也可能无法获得——开展工作的许可。
除了该渠道固有的困难之外，还面临着一项运营挑战：优化路线，以最大限度地提高每日有效访问次数，同时避免在不必要的路程上浪费时间，也不去那些已经不存在或已变更经营业务的场所。
⎯ 目标
客户的需求
在44%的到访商家中，商家位置可见。
在访问期间，在同意接收该卡宣传材料的商家中实施该卡的宣传材料——贴纸、展示品、标牌。
对44%的商户进行终端测试
核实支付终端是否运行正常，并在现场访问时立即解决发现的任何技术问题。
最大限度地提高拜访路线的效率
尽量缩短两次拜访之间的时间间隔，避免拜访已关闭或不存在的商家，并确保每天能进行尽可能多的有效接触。
“不经预约地走访62,000家商户并非一项普通的外勤工作——而是一项精密行动。做得好与做不好之间的 区别，就在于上路前掌握的数据。”
SIG Spain 管理团队
⎯ 解决方案
干净的数据、最优路线、
、训练有素的团队
该项目的关键并不在于现场团队——尽管该团队起到了决定性作用。关键在于团队上街开展工作之前所做的工作。数据库清理和路线优化是两大关键因素，正是它们将这一大规模项目转变为一项高效的行动。
对机构数据库进行清理和验证
在规划任何路线之前，我们会清理客户的数据库，删除已关闭、重复或业务变更的商家信息。干净的数据库是团队拜访盈利商家和浪费时间寻找已不存在商家之间的关键区别。
利用专用工具进行路线优化
我们利用地理优化工具设计了拜访路线，该工具按地理位置对各场所进行分组，并最大限度地减少了拜访之间的路程。这样一来，每天的拜访效率更高，路程时间也更短。
专为化解异议组建的专属团队
我们为该项目配备了一支专门的实地团队，该团队经过专门培训，能够不预约直接拜访商户。 培训内容包括如何介绍该项目、如何应对小商户最常见的异议，以及如何高效且不打扰地进行终端测试。
集成了宣传物料和终端测试的现场访问
每次上门服务都将两项工作合并为一次接触：安装宣传物料和终端测试。这最大限度地提高了每次上门服务的价值，并避免了为了完成第二项任务而再次前往同一门店。
⎯ 结果
中至关重要的数字
+6.2K
已走访的场所
实施一年
53%
植入材料
超额完成44%的目标
57%
带终端测试
超额完成44%的目标
最初的目标是使这两项指标均达到44%。 最终结果显示，这两项指标均超过了该门槛——已安装设备的比例达到53%，已完成终端测试的比例达到57%。这一差异绝非偶然：它直接源于规范的数据库、精心设计的路线，以及一支经过专业培训的团队，他们能够将无预约的到访转化为有效商机。
⎯ 关键收获
从
项目中汲取的经验，将应用于下一个项目
在针对小型商户的大规模走访项目中，未经清理的数据库是效率的最大敌人。每次走访一家已关闭、不存在的或不在项目范围内的商户，都是无法挽回的时间浪费。事前清理并非可选步骤——它是整个项目的基础。
按地理位置将拜访任务进行分组，不仅关乎物流效率——更是提升成效的关键。每天进行更多的高效拜访，意味着项目结束时能接触到更多门店、部署更多物料并完成更多测试。
一个没有预料到你会来拜访的商户，总有理由拒绝你——可能是没时间、不信任，或是惰性使然。 一支训练有素的团队懂得预判这些异议，用清晰的论据化解它们，并将“现在不行”转化为成功的项目落地。这种能力无法临时抱佛脚：必须在踏出家门之前就做好充分准备。